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TORONTO, ON, 29 de setembro de 2025 – A Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) (“Lithium Ionic” ou a “Companhia”) informa que concluiu a primeira tranche de sua colocação privada sem intermediação anteriormente anunciada, composta por 18.350.141 unidades (as “Unidades”), ao preço de $0,70 por Unidade, para uma receita bruta de $12.845.098 (a “Primeira Tranche”), anunciada em 22 de setembro de 2025 e 25 de setembro de 2025. A Companhia anuncia uma ampliação final da colocação privada, que passará a ser composta por até 26.080.141 Unidades, ao preço de $0,70 por Unidade, para uma receita bruta de até $18.256.099 (a “Oferta Ampliada”). O livro de ordens da Oferta Ampliada está encerrado, e a Lithium Ionic espera concluir a tranche final da Oferta Ampliada em ou por volta de 3 de outubro de 2025.
Cada Unidade é composta por uma ação ordinária do capital da Companhia (cada uma, uma “Ação Ordinária”) e um warrant de compra de Ação Ordinária (cada um, um “Warrant”). Cada Warrant dará ao titular o direito de adquirir uma Ação Ordinária ao preço de exercício de $0,90 por Ação Ordinária durante um período de 24 meses após a data de emissão.
A Oferta Ampliada contou com o apoio de Martin Rowley, um reconhecido líder da indústria do lítio e comprovado criador de empresas de mineração multibilionárias; de membros da RTEK International DMCC (“RTEK”), uma equipe experiente de veteranos do setor de lítio reconhecida por projetar e desenvolver com sucesso projetos em todo o mundo; bem como de importantes acionistas estratégicos.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos agregados para o desenvolvimento de suas propriedades no Brasil e para fins corporativos gerais.
Os valores mobiliários emitidos no âmbito da Oferta Ampliada estão sujeitos a um período de restrição de negociação de quatro meses, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. A Oferta Ampliada está sujeita a determinadas condições, incluindo, entre outras, a obtenção de todas as aprovações necessárias, inclusive a aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”).
Espera-se que determinados insiders da Companhia adquiram 912.179 Unidades na Oferta Ampliada. Qualquer participação de insiders na Oferta Ampliada constituirá uma “transação com parte relacionada”, conforme definido no Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”). A Companhia espera que tal participação esteja isenta dos requisitos de avaliação formal e de aprovação por acionistas minoritários previstos no MI 61-101, uma vez que nem o valor justo de mercado das Unidades subscritas pelos insiders nem a contraprestação paga por esses insiders pelas Unidades deverá exceder 25% da capitalização de mercado da Companhia.
Os valores mobiliários que estão sendo ofertados não foram, nem serão, registrados nos termos do United States Securities Act de 1933, conforme alterado, e não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou por conta ou em benefício de, pessoas dos Estados Unidos, salvo mediante registro nos Estados Unidos ou uma isenção aplicável das exigências de registro dos Estados Unidos. Este comunicado não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Em nome do Conselho de Administração da Lithium Ionic Corp.
Blake Hylands
Chief Executive Officer, Diretor
Sobre a Lithium Ionic Corp.
A Lithium Ionic é uma empresa canadense de mineração que explora e desenvolve suas propriedades de lítio no Brasil. Seus principais projetos, Itinga e Salinas, abrangem 14.668 hectares na região nordeste do estado de Minas Gerais, uma jurisdição favorável à mineração que está rapidamente se consolidando como um distrito de lítio em rocha dura de classe mundial. O Projeto Itinga está situado na mesma região da mina de lítio Cachoeira, da CBL, que produz lítio há mais de 30 anos, bem como do projeto Grota do Cirilo, da Sigma Lithium Corp., que abriga o maior depósito de lítio em rocha dura das Américas.
Contato para Investidores e Imprensa:
+1 647.316.2500
info@lithiumionic.com
Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho, as realizações ou os desenvolvimentos efetivos da Companhia difiram substancialmente dos resultados, do desempenho ou das realizações previstos, expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Embora a Companhia acredite, à luz da experiência de seus administradores e diretores, das condições atuais, dos desenvolvimentos futuros esperados e de outros fatores considerados apropriados, que as expectativas refletidas nessas informações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança excessiva nelas, pois a Companhia não pode garantir que se mostrarão corretas. Quando utilizados neste comunicado à imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “crença”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “planejar”, “prever”, “poder” ou “dever”, bem como as formas negativas desses termos, suas variações ou terminologia comparável, destinam-se a identificar declarações e informações prospectivas. As declarações e informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem informações relacionadas ao potencial e ao desenvolvimento das propriedades minerais da Companhia, à Oferta Ampliada, à utilização dos recursos provenientes da Oferta Ampliada e aos planos futuros da Companhia. Tais declarações e informações refletem a visão atual da Companhia. Existem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente daqueles contemplados nessas declarações e informações prospectivas. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações efetivos, ou outros eventos futuros, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa representam as expectativas da Companhia na data deste comunicado e, consequentemente, estão sujeitas a alterações após essa data. Os leitores não devem atribuir importância excessiva às informações prospectivas nem confiar nessas informações em qualquer outra data. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas caso as crenças, estimativas ou opiniões da administração, ou outros fatores, venham a mudar.
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