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TORONTO, ON, 22 de setembro de 2025 – A Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) (“Lithium Ionic” ou a “Companhia”) anuncia uma colocação privada sem intermediação de 14.285.714 unidades (as “Unidades”) ao preço de $0,70 por Unidade, para uma receita bruta de $10.000.000 (a “Oferta”). A Oferta conta com o apoio de Martin Rowley, um reconhecido líder da indústria do lítio e comprovado criador de empresas de mineração multibilionárias; de membros da RTEK International DMCC (“RTEK”), uma equipe experiente de veteranos do setor de lítio reconhecida por projetar e desenvolver com sucesso projetos em todo o mundo; bem como de importantes acionistas estratégicos. Esse apoio representa um forte endosso à estratégia de crescimento da Lithium Ionic à medida que a Companhia avança para se tornar uma produtora de lítio no curto prazo no “Vale do Lítio” do Brasil.
O Sr. Rowley traz mais de quatro décadas de experiência no financiamento e na construção de empresas globais de mineração. Foi cofundador da First Quantum Minerals, contribuindo para transformá-la em uma das principais produtoras de cobre do mundo, e posteriormente atuou como Chairman da Galaxy Resources, Orocobre Ltd. e Allkem Ltd., onde desempenhou papel fundamental na consolidação de algumas das empresas mais relevantes da indústria do lítio. Sua carreira foi marcada por conduzir empresas desde os estágios iniciais de desenvolvimento até se tornarem produtores de relevância global, com um histórico comprovado de geração de valor e apoio à transição bem-sucedida de projetos para operações de longa vida útil. Atualmente, é presidente não executivo e diretor da Forsys Metals, companhia listada na Bolsa de Valores de Toronto que atua no setor de urânio.
A RTEK, que atua como consultora estratégica da Lithium Ionic desde abril de 2025, é liderada por uma equipe internacionalmente reconhecida de veteranos da indústria do lítio, com mais de 80 anos de experiência combinada em geologia, metalurgia, projeto de processos, desenvolvimento de minas, comercialização e desenvolvimento corporativo. A liderança do grupo inclui Brian Talbot, Nicholas Rowley, Noel O’Brien e Rodrigo Roso, que participaram do desenvolvimento de diversos projetos de lítio bem-sucedidos em todo o mundo, incluindo o Projeto Grota do Cirilo, da Sigma Lithium, no Brasil. A participação direta da equipe na Oferta reforça a validação da qualidade do Projeto Bandeira e demonstra sua confiança no potencial do projeto para se tornar uma das próximas operações de lítio de grande impacto do Brasil.
Cada Unidade será composta por uma ação ordinária do capital da Companhia (cada uma, uma “Ação Ordinária”) e um warrant de compra de Ação Ordinária (cada um, um “Warrant”). Cada Warrant dará ao seu titular o direito de adquirir uma Ação Ordinária ao preço de exercício de $0,90 por Ação Ordinária durante um período de 24 meses após a conclusão da Oferta. Os valores mobiliários emitidos no âmbito da Oferta deverão estar sujeitos a um período de restrição de negociação de 4 meses e um dia a partir da data de emissão, conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos agregados da Oferta para a exploração e o desenvolvimento de suas propriedades no Brasil, bem como para fins corporativos gerais.
O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 29 de setembro de 2025 e está sujeito a determinadas condições, incluindo, entre outras, a obtenção de todas as aprovações necessárias, inclusive a aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”).
Os valores mobiliários objeto da Oferta não foram, nem serão, registrados nos termos do United States Securities Act de 1933, conforme alterado, e não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou em benefício de, pessoas dos Estados Unidos, salvo mediante registro nos Estados Unidos ou com base em uma isenção aplicável das exigências de registro norte-americanas. Este comunicado não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Em nome do Conselho de Administração da Lithium Ionic Corp.
Blake Hylands
Chief Executive Officer, Diretor
Sobre a Lithium Ionic Corp.
A Lithium Ionic é uma empresa canadense de mineração dedicada à exploração e ao desenvolvimento de suas propriedades de lítio no Brasil. Seus projetos Itinga e Salinas, principais ativos da Companhia, abrangem 14.668 hectares na região nordeste do estado de Minas Gerais, uma jurisdição favorável à mineração que está rapidamente se consolidando como um distrito de lítio em rocha dura de classe mundial. O Projeto Itinga está localizado na mesma região da mina de lítio Cachoeira, da CBL, que produz lítio há mais de 30 anos, bem como do projeto Grota do Cirilo, da Sigma Lithium Corp., que abriga o maior depósito de lítio em rocha dura das Américas.
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Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas
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