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TORONTO, ON, 3 de outubro de 2025 – A Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) (“Lithium Ionic” ou a “Companhia”) informa que concluiu a segunda e última tranche (a “Segunda Tranche”) de sua colocação privada sem intermediação anteriormente anunciada. Juntamente com a primeira tranche, concluída em 29 de setembro de 2025, a Companhia emitiu um total de 26.090.130 unidades (as “Unidades”) ao preço de $0,70 por Unidade, para uma receita bruta total de $18.263.091 (a “Oferta”). A Segunda Tranche consistiu em 7.739.989 Unidades, para uma receita bruta de $5.417.992.
Cada Unidade é composta por uma ação ordinária do capital da Companhia (cada uma, uma “Ação Ordinária”) e um warrant de compra de Ação Ordinária (cada um, um “Warrant”). Cada Warrant confere ao titular o direito de adquirir uma Ação Ordinária ao preço de exercício de $0,90 por Ação Ordinária durante um período de 24 meses a partir da presente data.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos agregados da Oferta para o desenvolvimento de suas propriedades no Brasil e para fins corporativos gerais.
Os valores mobiliários emitidos no âmbito da Oferta estão sujeitos a um período de restrição de negociação de quatro meses, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. A Oferta está sujeita a determinadas condições, incluindo, entre outras, a obtenção de todas as aprovações necessárias, inclusive a aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”). A Companhia não pagou quaisquer comissões de intermediação relacionadas à Oferta.
Determinados insiders da Companhia adquiriram 947.929 Unidades na Segunda Tranche (a “Participação dos Insiders”). A Participação dos Insiders constitui uma “transação com parte relacionada”, conforme definido no Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”). A Participação dos Insiders está isenta dos requisitos de avaliação formal e de aprovação por acionistas minoritários previstos no MI 61-101, uma vez que nem o valor justo de mercado das Unidades subscritas pelos insiders nem a contraprestação paga por esses insiders pelas Unidades excede 25% da capitalização de mercado da Companhia.
Os valores mobiliários que estão sendo ofertados não foram, nem serão, registrados nos termos do United States Securities Act de 1933, conforme alterado, e não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou por conta ou em benefício de, pessoas dos Estados Unidos, salvo mediante registro nos Estados Unidos ou uma isenção aplicável das exigências de registro dos Estados Unidos. Este comunicado não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Remuneração da RTEK pelo Estudo de Viabilidade Concluído
A Companhia pretende emitir 7.790.109 Ações Ordinárias para a RTEK International DMCC (“RTEK”), nos termos do contrato de prestação de serviços datado de 2 de abril de 2025 entre a Companhia e a RTEK (as “Ações por Serviços”). As Ações por Serviços constituem a contraprestação pelo apoio da RTEK à conclusão bem-sucedida do estudo de viabilidade NI 43-101 da Companhia, anunciado em 17 de setembro de 2025, e à redução prevista de CAPEX de USD$75,2 milhões em relação ao estudo de viabilidade da Companhia de maio de 2024. As Ações por Serviços estão sujeitas à aprovação da TSXV.
Em nome do Conselho de Administração da Lithium Ionic Corp.
Blake Hylands
Chief Executive Officer, Diretor
Sobre a Lithium Ionic Corp.
A Lithium Ionic é uma empresa canadense de mineração que explora e desenvolve suas propriedades de lítio no Brasil. Seus principais projetos, Itinga e Salinas, abrangem 14.668 hectares na região nordeste do estado de Minas Gerais, uma jurisdição favorável à mineração que está rapidamente se consolidando como um distrito de lítio em rocha dura de classe mundial. O Projeto Itinga está situado na mesma região da mina de lítio Cachoeira, da CBL, que produz lítio há mais de 30 anos, bem como do projeto Grota do Cirilo, da Sigma Lithium Corp., que abriga o maior depósito de lítio em rocha dura das Américas.
Contato para Investidores e Imprensa:
+1 647.316.2500
info@lithiumionic.com
Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho, as realizações ou os desenvolvimentos efetivos da Companhia difiram substancialmente dos resultados, do desempenho ou das realizações previstos, expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Embora a Companhia acredite, à luz da experiência de seus administradores e diretores, das condições atuais, dos desenvolvimentos futuros esperados e de outros fatores considerados apropriados, que as expectativas refletidas nessas informações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança excessiva nelas, pois a Companhia não pode garantir que se mostrarão corretas. Quando utilizados neste comunicado à imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “crença”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “planejar”, “prever”, “poder” ou “dever”, bem como as formas negativas desses termos, suas variações ou terminologia comparável, destinam-se a identificar declarações e informações prospectivas. As declarações e informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem informações relacionadas ao potencial e ao desenvolvimento das propriedades minerais da Companhia, à Segunda Tranche e à Oferta, à utilização dos recursos provenientes da Oferta, às Ações por Serviços e aos planos futuros da Companhia. Tais declarações e informações refletem a visão atual da Companhia. Existem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente daqueles contemplados nessas declarações e informações prospectivas. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações efetivos, ou outros eventos futuros, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa representam as expectativas da Companhia na data deste comunicado e, consequentemente, estão sujeitas a alterações após essa data. Os leitores não devem atribuir importância excessiva às informações prospectivas nem confiar nessas informações em qualquer outra data. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas caso as crenças, estimativas ou opiniões da administração, ou outros fatores, venham a mudar.
As informações e os links contidos neste comunicado à imprensa relacionados a outras empresas de recursos minerais provêm de fontes consideradas confiáveis, mas não foram verificados de forma independente pela Companhia.
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